picto-dataLe dataloader est une application permettant d’importer, d’exporter ou de supprimer des données d’une organisation Salesforce.

Afin de réaliser ces actions, il vous faut dans un premier temps vous rendre à partir de votre navigateur sur dataloader.io.

Cet exemple sera réalisé avec l’environnement Sandbox de JLConsulting.

1/ Page d’accueil .io :

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2/ Cliquez sur « Login with Salesforce » pour vous authentifier, puis choisissez un environnement (Production ou Sandbox)

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Vous arrivez sur l’interface principale de Dataloader.io.

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Cliquez sur « New Task » : plusieurs options s’offrent à vous, Import, Export, Delete.

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3/ New Task (l’exemple se porte sur l’objet compte)

3.1/ Export des données

  • Sélectionnez Export dans le menu
  • Choisissez l’objet dont vous voulez exporter les données.
  • Puis cliquez sur suivant.

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  • Sélectionnez les champs que vous voulez exporter.

Pour l’exemple, seulement l’identifiant et le nom du compte seront cochés. Il est possible de rajouter des filtres (exemple : exclure certains comptes).

 

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Avant de lancer la tâche, le résumé indique le nombre d’enregistrements à exporter.

  •  Cliquez sur « Save and run ».

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La tâche se lance. Deux fichiers peuvent être générés automatiquement :

  • Succès
  • Erreur

 

Dataloader vous fournit ses fichiers au format CSV avec un séparateur virgule.

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4/ Import des données dans Salesforce

  • Prendre un fichier au format CSV avec un séparateur virgule, format reconnu par Salesforce.

Le fichier utilisé sera celui précédemment généré.

4.1/ Sélectionnez dans le menu New Task : Import

Une fenêtre s’ouvre avec 3 choix possibles :

  • Insert : créer de nouvelles données
  • Upsert : si la donnée existe déjà elle sera mise à jour sinon elle sera créée.
  • Update : mettre à jour les informations (il vous faudra une colonne clé, pour justement les identifier)

Dans la zone de recherche, cherchez son objet (dans mon cas les Comptes), puis sélectionnez votre besoin.

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Uploadez un fichier, récupérez sur votre disque dur le fichier que vous voulez insérer.

4.2/ Faites le Mapping des champs

C’est-à-dire faire le lien entre les champs de l’objet et les entêtes de votre fichier CSV.

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La tâche se lance, le résultat sera visible d’ici quelques minutes (tout dépend du nombre de lignes de votre fichier).

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5/ Supprimez des données

Le fichier généré lors de mon exportation permettra la suppression de ce compte.

Les étapes sont similaires aux autres :

  • Choisir l’objet
  • Choisir un fichier
  • Faire le mapping
  • Exécuter la tâche

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Lancer la procédure.

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Le résultat après avoir fait un export, import puis Delete.

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Vous êtes maintenant prêt pour faire de l’intégration de données dans Salesforce et depuis n’importe où, même un cyber café, car Dataloader.io est une plateforme Web.

Bien entendu, si vous voulez faire des traitements sur vos fichiers, la connaissance d’Excel est un plus.

J’espère que mon explication vous sera utile et que vous allez prendre plaisir à jouer avec les données et Salesforce !

 

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